El Fondo Mivivienda S.A. (FMV S.A.) realizó ayer su segunda subasta de bonos corporativos en el mercado local por S/ 310 millones a un plazo de 10 años. Esta operación, con vencimiento en julio de 2026, forma parte del “Primer Programa de Bonos Corporativos en Soles”, aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

La tasa nominal anual fue de 6.71875% lo que significa un spread de 97 puntos básicos sobre los bonos soberanos de referencia. Esta emisión, informó Mivivienda, generó gran interés entre los agentes donde la demanda llegó a S/ 482 millones.

Los bonos fueron adjudicados principalmente por Administradoras de Fondo de Pensiones y compañías de seguro. La entidad estructuradora fue BBVA Continental y el agente colocador fue BBVA Continental Sociedad Agente de Bolsa.

 “Con esta segunda colocación, el FMV S.A. reitera su interés de posicionarse como un emisor recurrente en el mercado local para continuar con el financiamiento de la vivienda y contribuir con el desarrollo del mercado de capitales peruano”, afirmó Luis Piazzon Gallo, Presidente del Directorio del FMV S.A.

Cabe recordar que con esta operación, la institución financiera completa el círculo de incursiones exitosas en distintos mercados de capitales. Recordemos que en el 2013 emitió, por primera vez en el mercado internacional, una colocación de US$ 500 millones a 10 años considerada como el bono cuasi-soberano con el cupón más bajo de la región (3.50%). Posteriormente, fue el primer emisor corporativo peruano en el mercado suizo con CHF 250 millones, y en abril último incursionó localmente colocando S/ 116 millones.

Es importante destacar la calidad crediticia del FMV S.A., la misma que fue reconocida por Apoyo y Asociados en marzo de este año, con la calificación del primer programa de bonos corporativos en el mercado local en AAA con perspectiva estable.