Lima, 27 marzo de 2026.- El Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV), empresa adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizó una emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por US$ 400 millones a un plazo de 5 años. Esta operación tiene vencimiento el 31 de marzo de 2031.

La tasa cupón anual de 5.400% tuvo un precio de 99.974% y un rendimiento al vencimiento de 5.406%, con un spread de 137.5 puntos básicos sobre el bono soberano de los EE.UU. de plazo equivalente. Esta emisión, informó el FMV, generó gran interés entre los agentes del mercado donde la demanda llegó a US$ 1.4 miles de millones, es decir, 3.6 veces el monto ofertado.

Los bonos fueron adjudicados principalmente por Gestores de Activos, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Fondos de Pensión, Bancos, entre otros. Las entidades colocadoras fueron Scotia Capital (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y BofA Securities, Inc.

Con los fondos obtenidos de la operación, el FMV recompró en efectivo en el mercado externo los bonos denominados “4.625% Notes due 2027” por un monto de US$ 374´999,000 (62.5% del valor nominal de los bonos 2027 en circulación).

Es importante destacar la calidad crediticia del FMV S.A., la misma que fue reconocida por Moody’s Ratings y Fitch Rating, las cuales otorgaron a los bonos las clasificaciones Baa1 y BBB respectivamente con perspectiva estable, reflejando una buena capacidad de pago del emisor.

“Con esta colocación, el Fondo MIVIVIENDA reitera su interés de posicionarse como un emisor recurrente en el mercado, en el marco de una estrategia de gestión financiera que le permite continuar respaldando el financiamiento de la vivienda social y contribuir con el desarrollo del mercado de capitales peruano”, afirmó Christian Ruiz, Gerente General del FMV.

Esta emisión forma parte de la estrategia de sostenibilidad financiera, tanto en el mercado local como internacional, que viene realizando el FMV, la cual busca identificar las diversas alternativas de financiamiento para sostener la gestión en los próximos años.