CLASIFICACIONES
El Fondo MIVIVIENDA cuenta con las más altas clasificaciones de riesgo otorgadas en el mercado nacional e internacional a instituciones gubernamentales, sustentándose en:
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La efectividad de sus estrategias implementadas.
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La calidad de su cartera crediticia.
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La eficiencia operativa.
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La gestión adecuada del riesgo crediticio, mercado y operacional.
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Clasificaciones Locales:
-
Clasificaciones Internacionales:
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FMV |
Moody's |
Fitch Rating |
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Instrumento de Largo Plazo |
Baa1 |
BBB |
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Panorama |
Estable |
Negativo |
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ESG Financing Framework
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Second Party Opinion (SPO)
5. Fondo Mivivienda – J.P. Morgan Development Impact Assessment
6. Fondo Mivivienda – ISS Sustainability Bond Allocation and Impact Report
7. Fondo Mivivienda - Sustainability Bond Allocation & Impact Report - June 2023
8. J.P. Morgan Development Impact Assessment 2023 - Credit Line for USD 290,000,000
9. J.P. Morgan Development Impact Assessment 2023 - Credit Line for USD 300,000,000
EMISIONES
El FMV realizó con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional denominados “senior notes” por US$ 500 millones a un plazo de diez años.
Las características del instrumento fueron:
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Tipo de Instrumento |
Código ISIN |
Amortización |
Fecha de Emisión |
Fecha de vencimiento |
Moneda |
Monto Emitido |
Tasa de Emisión |
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Senior Notes |
USP 42009AA12 |
Vencimiento |
31/01/2013 |
31/01/2023 |
USD |
500 |
3.50% |
El FMV realizó una segunda emisión de bonos corporativos en el mercado internacional denominados “senior notes” por US$ 300 millones a un plazo de cinco años.
Las características del instrumento fueron:
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Tipo de Instrumento |
Código ISIN |
Amortización |
Fecha de Emisión |
Fecha de vencimiento |
Moneda |
Monto Emitido |
Tasa de Emisión |
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Senior Notes |
USP42009AB94 |
Vencimiento |
02/04/2014 |
02/04/2019 |
USD |
300 |
3.375% |
El FMV realizó una tercera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional denominados “senior notes” por CHF 250 millones a un plazo de cuatro años.
Las características del instrumento fueron:
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Tipo de Instrumento |
Código ISIN |
Amortización |
Fecha de Emisión |
Fecha de vencimiento |
Moneda |
Monto Emitido |
Tasa de Emisión |
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Senior Notes |
CH0244830441 |
Vencimiento |
13/06/2014 |
13/06/2018 |
CHF |
250 |
1.250% |
El FMV realizó con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado local por PEN 116.045 millones a un plazo de 3 años.
Las características del instrumento fueron:
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Tipo de Instrumento |
Código ISIN |
Amortización |
Fecha de Emisión |
Fecha de vencimiento |
Moneda |
Monto Emitido |
Tasa de Emisión |
|
Senior Notes |
PEP16880M015 |
Vencimiento |
08/04/2016 |
08/04/2019 |
PEN |
116.045 |
6.656% |
El FMV realizó con éxito su cuarta emisión de bonos corporativos en el mercado local por PEN 310 millones a un plazo de 10 años.
Las características del instrumento fueron:
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Tipo de Instrumento |
Código ISIN |
Amortización |
Fecha de Emisión |
Fecha de vencimiento |
Moneda |
Monto Emitido |
Tasa de Emisión |
|
Senior Notes |
PEP16880M023 |
Vencimiento |
13/07/2016 |
13/07/2026 |
PEN |
310 |
6.719% |
El FMV realizó la reapertura de la 1° emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por US$ 150 millones.
Las características del instrumento fueron:
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Tipo de Instrumento |
Código ISIN |
Amortización |
Fecha de Emisión |
Fecha de vencimiento |
Moneda |
Monto Emitido |
Tasa de Emisión |
|
Senior Notes |
USP42009AA12 |
Vencimiento |
14/02/2017 |
31/01/2023 |
USD |
150 |
3.500% |
El FMV realizó con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional y local bajo el formato de GDN por PEN 1,500 millones a un plazo de siete años.
Las características del instrumento fueron:
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Tipo de Instrumento |
Código ISIN |
Amortización |
Fecha de Emisión |
Fecha de vencimiento |
Moneda |
Monto Emitido |
Tasa de Emisión |
|
Senior Notes |
USP42009AD50 |
Vencimiento |
14/02/2017 |
14/02/2024 |
PEN |
1,500 |
7.000% |
El FMV realizó con éxito su quinta emisión de bonos corporativos en el mercado local por PEN 250 millones a un plazo de 7 años.
Las características del instrumento fueron:
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Tipo de Instrumento |
Código ISIN |
Amortización |
Fecha de Emisión |
Fecha de vencimiento |
Moneda |
Monto Emitido |
Tasa de Emisión |
|
Senior Notes |
PEP16880M049 |
Vencimiento |
17/07/2019 |
17/07/2026 |
PEN |
250 |
5.031% |
El FMV realizó con éxito su sexta emisión de bonos corporativos en el mercado local por PEN 240 millones a un plazo de 7 años.
Las características del instrumento fueron:
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Tipo de Instrumento |
Código ISIN |
Amortización |
Fecha de Emisión |
Fecha de vencimiento |
Moneda |
Monto Emitido |
Tasa de Emisión |
|
Senior Notes |
PEP16880M056 |
Vencimiento |
15/01/2020 |
15/01/2027 |
PEN |
240 |
4.781% |
El FMV realizó con éxito su quinta emisión de bonos Sostenible en el mercado internacional denominados “senior notes” por US$ 600 millones a un plazo de cinco años.
Las características del instrumento fueron:
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Tipo de Instrumento |
Código ISIN |
Amortización |
Fecha de Emisión |
Fecha de vencimiento |
Moneda |
Monto Emitido |
Tasa de Emisión |
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Senior Notes |
USP 42009AE34 |
Vencimiento |
12/04/2022 |
12/04/2027
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USD |
600 |
4.625% |