Fondo MIVIVIENDA

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Clasificación y Emisiones

CLASIFICACIONES

El Fondo MIVIVIENDA cuenta con las más altas clasificaciones de riesgo otorgadas en el mercado nacional e internacional a instituciones gubernamentales, sustentándose en:

  • La efectividad de sus estrategias implementadas.
  • La calidad de su cartera crediticia.
  • La eficiencia operativa.
  • La gestión adecuada del riesgo crediticio, mercado y operacional.

 

  1. Clasificaciones Locales:
    FMV Moody's Class y Asociados S.A.
    Fecha de último reporte Setiembre 2020 Setiembre  2020
    Fortaleza Financiera A A+
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  2. Clasificaciones Internacionales:
    FMV Standar & Poor's Fitch Ratings
    Instrumento de Largo Plazo BBB+ BBB+
    Panorama Estable Negativo

     


EMISIONES

El FMV realizó con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional denominados “senior notes” por US$ 500 millones a un plazo de diez años.

Las características del instrumento fueron:

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido Tasa de Emisión
Senior Notes USP 42009AA12 Vencimiento 31/01/2013 31/01/2023 USD 500 3.50%

 

El FMV realizó una segunda emisión de bonos corporativos en el mercado internacional denominados “senior notes” por US$ 300 millones a un plazo de cinco años.

Las características del instrumento fueron:

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido Tasa de Emisión
 Senior Notes USP42009AB94 Vencimiento 02/04/2014 02/04/2019 USD 300 3.375%

 

El FMV realizó una tercera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional denominados “senior notes” por CHF 250 millones a un plazo de cuatro años.

Las características del instrumento fueron:

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido  Tasa de Emisión
 Senior Notes CH0244830441 Vencimiento 13/06/2014 13/06/2018 CHF 250 1.250%

 

El FMV realizó con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado local por PEN 116.045 millones a un plazo de 3 años.

Las características del instrumento fueron:

 

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido Tasa de Emisión
 Senior Notes PEP16880M015 Vencimiento 08/04/2016 08/04/2019 PEN 116.045 6.656%

 

El FMV realizó con éxito su cuarta emisión de bonos corporativos en el mercado local por PEN 310 millones a un plazo de 10 años.

Las características del instrumento fueron:

 

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido Tasa de Emisión
 Senior Notes PEP16880M023 Vencimiento 13/07/2016 13/07/2026 PEN 310 6.719%

 

El FMV realizó la reapertura de la 1° emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por US$ 150 millones.

Las características del instrumento fueron:

 

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido Tasa de Emisión
 Senior Notes USP42009AA12 Vencimiento 14/02/2017 31/01/2023 USD 150 3.500%

 

El FMV realizó con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional y local bajo el formato de GDN por PEN 1,500 millones a un plazo de siete años.

Las características del instrumento fueron:

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido Tasa de Emisión
 Senior Notes USP42009AD50 Vencimiento 14/02/2017 14/02/2024 PEN 1,500 7.000%

 

El FMV realizó con éxito su quinta emisión de bonos corporativos en el mercado local por PEN 250 millones a un plazo de 7 años.

Las características del instrumento fueron:

 

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido Tasa de Emisión
 Senior Notes PEP16880M049 Vencimiento 17/07/2019 17/07/2026 PEN 250 5.031%

 

El FMV realizó con éxito su sexta emisión de bonos corporativos en el mercado local por PEN 240 millones a un plazo de 7 años.

Las características del instrumento fueron:

 

Tipo de Instrumento Código ISIN Amortización Fecha de Emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto Emitido Tasa de Emisión
 Senior Notes PEP16880M056 Vencimiento 15/01/2020 15/01/2027 PEN 240 4.781%